毕马威发布《2022商业目的地:德国》调查报告中国企业在德国拥有广泛市场机会

原标题:毕马威发布《2022商业目的地:德国》调查报告中国企业在德国拥有广泛市场机会

毕马威德国今天发布了 “2022商业目的地:德国”调查报告,报告是基于毕马威对360名企业首席财务官(CFO)的调查,这些CFO代表着国际企业在德国境内的最大子公司(Inbounds),其中包括了30家中国企业的子公司。这项调查是在2021年6月14日至8月16日,德国大选前不久进行的,其中有许多有趣的发现:

尽管疫情仍在持续,但有43%德国境内的中资企业将他们的经济状况描述为“良好”甚至“非常好”。

57%的中资企业CFO预计其经济状况在短期内将进一步改善,53%的人对中期(5年左右)情况保持一致观点。

43%德国境内的中资企业将德国评为支持欧盟创新的五大地区之一,但只有17%的人觉得自己作为投资者受到欢迎。

26%的英国公司和13%的美国公司迄今已因英国脱欧而在德国增加投资,而中国公司仅为6%。

德国仍然是中国公司的重要商业目的地。至少有40%的中国CFO认为,德国在调查所涉及的16个决定商业目的地的因素中有12个位列欧盟前五位。因此,中国企业代表对德国的态度比总体接受调查的投资者国家的平均水平更积极,后者只让德国在这16个区位因素中的10个跻身欧盟前5名。

德国获得最佳评分的因素是生活水平(80%)、公共安全(73%)和政治稳定(97%)。这些问题对于那些希望在德国进行长期投资的人来说尤其重要。

正如前文所述,43%的中国集团子公司将他们目前在德国的经济状况至少描述为“良好”,甚至“非常好”。他们对自己的商业前景也持乐观态度:57%的人预计2022年将有进一步改善,53%的人对中期(即未来5年左右) 做出了同样的评估。从一个主要贸易伙伴那里获得这样的评价,对于德国作为商业目的地的声誉来说是非常令人鼓舞的。

在支持创新方面,德国也是中国公司的最爱,有43%的中国企业将德国评为欧盟前五名之一。因此,对中国企业对德国的评价几乎保持在两年前毕马威调查中的高水平(42%)。这也是中国企业将德国视为一个有吸引力的投资目的地的原因之一。这一点也得到了“德国是一个良好的研发地点”这一看法的支持,每两名德国境内的中资企业CFO中就有一名将德国列为这一领域欧盟国家的前五名。

与所有投资国家相比,中国子公司将德国作为其欧洲总部(67%)的频率更高,与其在非欧洲国家的活动(60%)相比也是如此。在“2022商业目的地:德国”的调查中,中国企业在德国子公司的出口份额为55%,也是所有国家中最高的。

现在,英国已经全面脱欧,对于那些总部位于欧洲大陆以外、寻求进入欧洲市场的企业来说,德国正变得越来越有吸引力。事实上,再次重申,26%的受访英国企业和13%的受访美国企业认为英国脱欧是增加在德国投资的一个原因, 但只有6%的受访中国企业是这样认为的。

这项调查的作者、毕马威德国的国际业务管理合伙人安德烈亚斯·格伦茨(Andreas Glunz)表示

“德国是欧盟经济实力最强的国家,而且由于其作为商业目的地的整体评估非常好,以及德国位于欧洲中心的战略物流地位,对于那些希望进入欧盟和欧洲大陆市场的中国投资者来说,德国是一座引路的灯塔。然而,中国企业是否会因为英国脱欧而增加在德国的投资仍有待观察。”

这项调查的其中一个问题是,中国企业在德国是否感到受欢迎。调查结果表明,总体而言,在德国的中国企业似乎感觉得到的支持不如其他国家的人。当他们收购德国公司或在德国建立新企业时,往往对自己得到的支持水平持怀疑态度。令人沮丧的是,在这一领域,只有17%的中国企业把德国排在欧盟的前五名。

作出这一评估的原因之一是《德国对外贸易条例》(Foreign Trade and Payments Ordinance)的进一步收紧。其具体意图是加大外国控股集团收购重要的所谓“系统相关”德国公司的难度,或阻止它们的收购。最近,该条例对中国国有企业试图收购德国公司起到一些影响。

“中国公司宁德时代和蜂巢能源对萨尔州和图林根州新电池厂的数十亿欧元投资表明,中国投资者在德国绝对是受欢迎的。如果他们打算从头开始在德国建立生产设施(即所谓的‘绿地投资’),投资于未来的技术并创造就业机会,那么他们显然会受到鼓励。然而,毫无疑问,人们对收购的看法更为苛刻。”

就中国企业收购德国公司的实际数量以及新生产设施的建设而言,与其他投资者国家相比,中国统计数字明显下滑——从2018年的第5位下滑至2020年的第7位。

“中国企业在德国投资下降的趋势,不仅是因为《德国对外贸易条例》的收紧,也是新冠疫情的挑战带来的非常现实的结果——中国和欧盟之间特别严格的旅行限制和检疫规定仍在施行,可能至少还会持续几个月。”

“由于疫情的影响,德国有一些有趣的公司在寻找新的投资者。虽然监管障碍比过去高,但只有涉及国家安全的少数领域会对非欧洲投资者有所限制。”

数字化、环境保护和可持续发展等大趋势在德国提供了广泛的市场机会,特别是对中国投资者而言

由于数字化、环境保护和可持续发展的大趋势,以及地缘政治发展和人口变化,德国的各个行业正在经历根本性变革。这些商业运作方式的转变为德国提供了广泛的市场机会——尤其是对中国投资者而言。德国和欧盟的政界正通过大规模的资助项目支持这些转型变化,这一事实也鼓励了潜在的投资者。

“在即将到来的德国经济转型中,中国企业尤其有机会贡献自己的智识。我们看到了广泛的投资与合作机会,特别是在汽车工业、工业制造、医疗保健、可再生能源以及物流、数字基础设施和建设方面。此外,德国的特点是拥有强大的家族企业基础和众多隐藏的全球冠军企业,加上其创新的创业环境,所有这些都为外国投资者的参与提供了巨大的潜力。”

“鉴于中国和欧洲之间更可持续的合作,我看到中国电动汽车在欧洲市场的巨大潜力。2020年,欧洲电动车市场的总规模甚至超过了中国的电动车市场,这表明了持续性的潜力,而美国市场的发展速度则慢得多。此外,欧洲的激励措施将使它成为中国品牌感兴趣的市场。”

德国之所以需要转型,也是因为它作为商业目的地存在弱点,但这些弱点也为投资者带来了机遇。最大的问题之一是数字基础设施不足,跨国公司将其列为最糟糕的区位因素。只有7%的中国企业认为德国的数字基础设施是先进且有说服力的,而另外有7%的企业认为德国在这一类别中是欧盟表现最差的。

除此之外,德国的物流基础设施也在不断损耗,特别是道路、桥梁和铁路。在调查中,许多人认为它们已经过时了。只有56%的中国CFO仍然将德国的物流基础设施排在欧盟前五,而四年前这个数字要高得多(83%)。

“从中国的十四五规划来看,中德合作是两国的自然匹配,也是两国之间强有力的合作。与此同时,中国可以在许多德国需要改善的领域为德国提供很多帮助,比如基础设施建设和数字化领域。”

受毕马威德国委托,意见研究机构KANTAR通过电话采访了外国母公司德国私营子公司的360名首席财务官,但采访对象只有母公司最大的子公司。在最近几年里,至少有30家子公司分别来自德国八个最大的投资国:中国、日本、法国、英国、荷兰、瑞士和奥地利,加上美国,其中100名首席财务官接受了调查。此外,还对来自以下最重要投资国的50家入境企业进行了调查,分别是巴西、丹麦、芬兰、希腊、印度、意大利、瑞典、西班牙和韩国。这项调查是在2021年6月14日至8月16日期间进行的。

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