德国电动汽车初创公司索诺和SweetGreen在本周IPO之列

更多精彩尽在这里,详情点击:http://nanyuejd.com/,欧冠费伦茨瓦罗斯

新发行的债券通常在感恩节期间暂停发行,今年的感恩节是11月25日。下周没有安排首次公开募股。首次公开发行通常在12月初返回,然后在该月晚些时候暂停,等待圣诞节假期。巴西数字银行Nubank可能会在12月上市,该银行的目标估值接近510亿美元。

Dealogic的数据显示,截至11月16日,截至2021年,917家IPO已筹资2935亿美元。这比2020年同期的356个产品增加了一倍多,共募集了1329亿美元。在今年917家IPO中,约有60%或542家是特殊目的收购公司。这意味着375宗是传统的首次公开募股。

文艺复兴资本高级IPO策略师马特·肯尼迪表示,今年的IPO市场在募集资金方面已经打破了纪录,而新股发行数量可能会达到21年来的新高,超过400宗。肯尼迪说:“2021年的IPO市场筹集到了有史以来最多的资金。”。他指出,400多个产品可能会使今年的产品与90年代末的IPO热潮相提并论。四家公司——Sono Group、Iris Energy、Braze和UserTesting——计划于周三开盘交易。

首先是索诺集团,这家德国电动汽车初创公司希望从上周里维埃汽车打破纪录的首次亮相中获益。这家电动卡车制造商进行了2014年以来规模最大的首次公开募股,筹资119亿美元。Rivian的股票在11月10日78美元的IPO价格中上涨了29%。自那以后,该股在售后市场已上涨逾一倍,周二收于172.01美元。

肯尼迪说:“根据里维埃的交易方式,索诺有足够的机会做得很好。”他指出,索诺和里维埃一样处于早期阶段,没有盈利能力。

Sono集团于2016年推出了Sion,这是一款太阳能电动汽车,可以使用安装在其外部的太阳能电池板为自己充电。索诺表示,截至11月5日,该公司已收到16000多个预订。但是,没有客户为该车签订具有约束力的购买协议。Sion的购买价为28500欧元(32294美元),首期付款为500欧元(566.57美元)。Sono公司网站称,预计在2023年上半年开始生产和交付Sion。

一位知情人士表示,索诺集团周二晚些时候将1000万股股票的价格定为15美元,介于其14至16美元的价格区间中间。贝伦伯格和克雷格·哈勒姆是这笔交易的承销商。

Iris Energy也计划于周三开业。一份招股说明书称,这家澳大利亚悉尼的公司将以每股25至27美元的价格发行约830万股股票。它将在纳斯达克交易,代号为IREN。摩根大通、Canaccord Genuity和花旗集团是此次交易的主承销商。

Iris Energy自2019年以来一直在开采比特币。一份招股说明书称,截至9月30日,该公司已清算了其开采的所有比特币,资产负债表上没有任何比特币。加密采矿使用大量电力,Iris Energy试图将自己定位为对环境和社会负责的公司。该公司表示,其在加拿大不列颠哥伦比亚省的业务与卑诗省水电网络相连,截至2021年,该网络98%的电力来自清洁或可再生能源。

Iris Energy是最新上市的加密采矿公司。去年10月,山寨数字矿业的IPO定价为每股19美元,股价飙升52%。

周三的交易还有Braze和UserTesting,这两项都属于客户参与领域。Braze软件成立于2011年,帮助1000多个品牌倾听和了解客户。公司有​​截至7月31日,每月有33亿活跃用户,高于2020年1月的23亿。Braze将以每股55至60美元的价格发行800万股股票。它将在纳斯达克股票代码BRZE下交易。高盛、摩根大通和巴克莱是主承销商。

UserTesting提供自助视频,帮助公司了解与客户的互动。UserTesting拥有2000多家客户,包括微软、WebMD和洛斯。UserTesting以15至17美元的价格发行了约1420万股股票。它将在纽约证交所股票代码用户下交易。摩根士丹利和摩根大通是该交易的主承销商。

周四,连锁餐厅Sweetgreen和幼儿园学习公司(一家儿童保育中心运营商)计划进行交易。Sweetgreen于2007年推出,以其沙拉和碗而闻名,其中包括羽衣甘蓝凯撒和鳄梨果菜,但它也提供热碗,如咖喱花椰菜、什鲁玛米和鸡肉托斯塔达。该公司目前在13个州拥有并经营140家餐厅,华盛顿特区Sweetgreen以23至25美元的价格发行1250万股股票。它将在纽约证券交易所股票代码SG下交易。高盛和摩根大通是此次IPO的主承销商。

如果KinderCare的定价在其预期范围的顶部,它将通过IPO筹集高达5.41亿美元的资金。该公司将发行2580万股,每股18至21美元。其纽约证券交易所的标志是KLC。幼儿园在40个州和哥伦比亚特区设有1490个幼儿教育中心。该公司专注于6周至12岁的儿童,提供幼儿教育和护理服务。一份招股说明书称,投资经理Partners Group于2016年收购了该公司,并将在IPO后拥有近73%的股份。

最后,FinWise Bancorp是目前唯一一家定于周五开业的公司。FinWise将以每股10至12美元的价格发行318万股股票。它将在纳斯达克股票代码FINW下交易。派珀·桑德勒和斯蒂芬斯是这笔交易的承销商。

FinWise是犹他州的一家数字银行,为美国各地的消费者和企业提供存款和贷款。据Renaissance称,该银行预计将于8月份进行交易,但推迟了交易。

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注